יוננאן וטיבט - שתי האחיות החולקות מזה אלפי שנים יחסי אהבה-שנאה. מחוז יוננאן, בדרום מערבה סין, הוא חלק מ "מרובע הזהב" - הזהב האתנוגרפי המורכב, בו יושבים איכרים יושבי קבע ליד שבטים עתיקים המכונים "שבטי ההרים", החיים ברכסים המפרידים את סין משכנותיה מדרום וממערב - ויאטנם, לאוס, ומיאנמאר. בצפונה, מתרוממת יוננאן במעלה רכס ההימלאיה, אל המקום בו פוגשים בני ההאן - הרוב האתני בסין - את הנוודים -לוחמים בני העם הטיבטים. גם אנו נחצה את הגבול ההיסטורי הזה, שכבר אינו קיים מאז הפכה טיבט לחלק מסין, אי שם בתקופת שושלת צ'ינג. בטיבט ניפגש עם התרבות המקומית, אשר נסובה בעיקר סביב הבודהיזם הוואג'ריאני, המקדשים ההומים וההיסטוריה של עם שעברו בנדודים ללא חת, לןוחמים אמיצי לבב ואיכרים המוציאים בזיעת אפם תבואות מאדמת הטרשים של הרמה סחופת הרוחות, היא היא "גג העולם".