מסע זה עוקב אחר קווי המתאר של בורמה דרך עדשת המצלמה, אך אינו מוגבל לצילום. מן המטרופולין של בנגקוק אל יאנגון, אגם אינלה, מישורי באגן ומנדליי, הוא בוחן ארץ שעוצבה בידי נהרות גדולים, מסורות בודהיסטיות וקשרים ארוכי שנים בין ערי מסחר, כפרים חקלאיים וממלכות מלוכה. פגודות הזהב של יאנגון מציגות את הבודהיזם כחלק מן המרחב הציבורי והיומיומי; אינלה חושפת חברה המותאמת לחיים על מים, לשווקים מחזוריים ולמלאכות ביתיות; ובבאגן מתפרש אחד הריכוזים החשובים בדרום-מזרח אסיה של אדריכלות דתית מימי הביניים. במנדליי נבחן פרק מאוחר יותר בתולדות המלוכה הבורמזית, לצד בתי מלאכה, מנזרים ומרחבים של פולחן שעדיין פעילים. לאורך הדרך, מפגשים עם אורגים, דייגים, נזירים, נזירות, סוחרים ובעלי מלאכה מציבים את הצילום בתוך הקשר של כבוד, התבוננות והבנת חיי היומיום. הימים האחרונים ביאנגון ובבנגקוק מחזירים את המסע אל הערים העכשוויות, שבהן רכבות פרווריות, שווקים, נהרות ומטבחים מקומיים ממשיכים לקשור בין עבר לבין חיים עירוניים משתנים.